变身国王

　　故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口回绝。
　　于此同时，邪恶女祭司Yzma准备投毒杀害Kuzco夺取王位，但她的跟班Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzco吃。于是，Kuzco变成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后，对Kuzco展开了一系列追杀，而Kuzco也在Pacha等人的帮助下展开了反击！
◎获奖情况
　　第73届奥斯卡金像奖(2001)
　　最佳原创歌曲(提名) 斯汀/大卫·哈特利

　　第58届金球奖(2001)
　　电影类 最佳原创歌曲(提名) 斯汀/大卫·哈特利

　　第29届动画安妮奖(2001)
　　最佳动画长片(提名)
　　最佳导演(提名) 马克·汀戴尔
　　最佳编剧(提名) 克里斯·威廉姆斯/马克·汀戴尔
　　最佳男配音(提名) 帕特里克·沃伯顿
　　最佳女配音 艾萨·凯特
　　最佳配乐(提名) 约翰·戴布尼
　　最佳歌曲 斯汀
　　最佳分镜(提名) 斯蒂芬·安德森/唐·霍尔
　　最佳艺术指导(提名) 科林·斯蒂普森
　　最佳动画角色 戴尔·拜尔